---

Bitrix24 có một bộ mẫu tài liệu. Bạn có thể tạo mẫu của riêng mình hoặc chỉnh sửa mẫu hiện có.

 

Tạo một tài liệu

Mở tài liệu bạn muốn biến thành mẫu hoặc tệp trống trong trình soạn thảo văn bản.

Nếu bạn có hóa đơn sử dụng trong công việc, bạn có thể biến nó thành mẫu để đồng nghiệp sử dụng trong CRM. Chèn mã ký hiệu vào tài liệu.

Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã ký hiệu trên trang trường.

Khi mẫu đã sẵn sàng, hãy lưu mẫu ở định dạng docx. Kích thước của mẫu không được quá 2 MB. Mẫu này có thể được tải lên Bitrix24.

 

Thêm danh sách sản phẩm

Có hai tùy chọn để thêm danh sách vào mẫu.

Tạo danh sách. Đánh dấu phần đầu và phần cuối của khối bằng {PRODUCTS.BLOCK_START}mã {PRODUCTS.BLOCK_END}ký hiệu. Thêm các thông số của sản phẩm như tên, số lượng, đơn vị đo lường và giá cả vào bên trong khối.

{PRODUCTS.BLOCK_START}

{ProductsProductName}{ProductsProductQuantity}{ProductsProductMeasureName}{ProductsProductPriceRaw}{ProductsProductPriceRawSum}{TotalRaw}

{PRODUCTS.BLOCK_END}

Bitrix24 sẽ tự động sao chép khối này cho từng sản phẩm.

Các mã biểu tượng này tương ứng với các trường sau trong Bitrix24:

• {ProductsProductName}- Tên sản phẩm.
• {ProductsProductQuantity}- Số lượng sản phẩm.
• {ProductsProductMeasureName}- Đơn vị đo lường.
• {ProductsProductPriceRaw}- Giá gốc.
• {ProductsProductPriceRawSum}- Tổng giá gốc của sản phẩm.
• {TotalRaw}- Tổng giá gốc.
• {TaxesTaxValue}- Số tiền thuế.
• {TaxesTaxRate}- Mức thuế.
• {TotalSum}- Tổng số tiền.

Tạo một bảng với danh sách các sản phẩm. Chèn mã ký hiệu của các trường bạn muốn xem trong tài liệu vào bảng. Nếu bạn có nhiều sản phẩm, Bitrix24 sẽ tự động tạo một dòng cho mỗi sản phẩm với thông tin từ mẫu.

Tài liệu được tạo ra trông như thế này:

 

Tải mẫu lên Bitrix24

Sau khi tạo xong mẫu, bạn có thể tải mẫu đó lên CRM.

Khi mẫu được tải, bạn có thể thay đổi cài đặt mẫu: tên, quyền truy cập và liên kết với các phần CRM.

Kiểm tra xem mẫu có được cấu hình đúng không. Chọn mẫu cần thiết trong tab Tài liệu. Tài liệu sẽ được tạo dựa trên mẫu của bạn.

Đọc thêm:

• Tùy chỉnh mẫu tài liệu trong CRM
• Chỉnh sửa mẫu tài liệu trong CRM