Lịch sử CRM chứa thông tin chi tiết về hành động của nhân viên với các thực thể CRM.
Bạn có thể tìm thấy thông tin về tất cả các thực thể CRM trong phần Lịch sử .
Bảng này chứa các thông tin sau:
- Ngày — ngày và giờ xảy ra thay đổi.
- Thực thể — tên của thực thể mà trong đó có nội dung gì đó đã được thay đổi.
- Tiêu đề — liên kết đến thực thể.
- Được tạo bởi — tên và họ của nhân viên đã thực hiện thay đổi.
- Loại sự kiện và Mô tả — thông tin về thay đổi.
Những thay đổi nào được ghi lại trong Lịch sử
Sử dụng bộ lọc nếu bạn muốn tìm thay đổi cho một thực thể cụ thể hoặc cho một ngày cụ thể. Ngoài ra còn có các bộ lọc được cài đặt sẵn: được tạo hôm nay , được tạo hôm qua và được tạo bởi tôi .
Bạn có thể xóa một bản ghi khỏi lịch sử, nhưng thao tác đó sẽ không hoàn tác được.
Giả sử bạn xóa một bản ghi có nội dung thay đổi trường Số tiền trong một giao dịch, nếu bạn xóa bản ghi về giao dịch đó, thay đổi về số tiền sẽ không được hoàn tác.
Có một tab Lịch sử trong mỗi biểu mẫu thực thể. Bạn có thể tìm thấy danh sách các thay đổi ở đó.
Nhân viên sẽ thấy những hồ sơ nào trong lịch sử?
Nhân viên sẽ thấy lịch sử thay đổi của các thực thể được phép truy cập.
Nếu một nhân viên có quyền truy cập chỉ để xem những thực thể mà anh ta/cô ta làm việc cùng, anh ta/cô ta sẽ không thấy các mục liên quan đến những thực thể khác.
