Thời gian báo cáo là một trong những tham số quan trọng nhất khi xây dựng các báo cáo phân tích trong CRM. Nó giúp theo dõi các yếu tố mà nhân viên đã làm việc.
Cách thức hoạt động
Ví dụ, thời điểm báo cáo là tháng 3 năm 2023.
Sự khác biệt giữa bộ lọc "Thời gian báo cáo" và bộ lọc "Ngày bắt đầu" và "Ngày kết thúc" là gì?
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng dữ liệu khác trong phân tích báo cáo tùy thuộc vào bộ lọc mà bạn đã chọn. Chúng tôi sẽ sử dụng một trong các báo cáo CRM Analytics làm ví dụ - báo cáo Kênh bán hàng .
Nếu họ chọn tháng này làm báo cáo kỳ lạ , chúng tôi sẽ thấy hai giao dịch đã thắng.
Nếu chúng tôi mở danh sách các giao dịch này, chúng tôi sẽ tìm thấy một số chúng được tạo ra ở đây trong một tháng. Nhưng giao dịch này đã kết thúc vào hôm nay và lý do tại sao nó được hiển thị trong báo cáo này.
Vui lòng xóa trường báo cáo Kỳ bằng cách nhấp vào Thêm trường và bỏ chọn trường này.
Sau đó điền vào hai trường khác: Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc . Select This Tháng cho cả hai trường này.
Chỉ còn lại một giao dịch trong danh sách. Giao dịch này được tạo và kết thúc trong tháng này.
