Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 07 tháng 4 năm 2023.

Bạn có thể định cấu hình chế độ xem biểu mẫu thực thể CRM và xác định nhân viên hoặc bộ phận nào sẽ có một nhân viên hoặc bộ phận cụ thể.

Ví dụ: bạn có một Trung tâm cuộc gọi, nơi thông tin khách hàng cơ bản được thu thập. Khi dữ liệu được thu thập, các nhân viên trung tâm cuộc gọi sẽ chuyển khách hàng tiềm năng đến Phòng bán hàng.

Các nhân viên của Phòng Kinh doanh lên lịch một cuộc họp với khách hàng, trình bày sản phẩm, v.v. Vì vậy, cần thiết cho hình thức dẫn đầu để có một cái nhìn khác.

Cách thêm dạng xem mới

Chỉ quản trị viên Bitrix24 mới có thể thêm hoặc chỉnh sửa chế độ xem biểu mẫu thực thể CRM.

Bạn có thể thêm chế độ xem mới cho khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ và công ty.

Cuộn xuống cuối biểu mẫu thực thể CRM và nhấp vào tên chế độ xem. Chọn Chế độ xem mới trong menu.

Chỉ định tên dạng xem  và chọn nhân viên sẽ có chế độ xem này.

Sau đó nhấp vào Lưu.

Cách chỉnh sửa hoặc xóa chế độ xem

Nhấp vào tên chế độ xem và chọn Chỉnh sửa / xóa chế độ xem.

Ghi:

Danh sách các chế độ xem có sẵn là khác nhau đối với khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ, công ty.

Để chỉ định người dùng mới cho chế độ xem, hãy nhấp vào nút +.

Để chỉnh sửa hoặc xóa dạng xem, hãy chọn hộp và chọn một hành động.

Sự khác biệt với dạng xem biểu mẫu chung là gì

Chế độ xem biểu mẫu chung là chế độ xem tốt nhất cho các công ty sử dụng cùng một biểu mẫu thực thể CRM.

Thêm các chế độ xem khác nhau cho các nhân viên / bộ phận khác nhau rất hữu ích, khi bạn có nhân viên làm việc với cùng một quy trình giao dịch, nhưng vai trò của họ trong quy trình bán hàng là khác nhau.

Người dùng có thể chuyển sang dạng xem biểu mẫu của tôi hoặc dạng xem biểu mẫu chung bất cứ lúc nào. Đọc thêm thông tin trong bài viết: Đặt cấu hình quyền truy cập vào các trường tùy chỉnh.